少年天使惠（あまつか めぐみ）与青梅竹马花华院美木（はなかいん みき）在游玩的时候，从一个自称是魔法师的老人得到一本书。从书中出现一个自称可以实现任何愿望的小恶魔，将小惠的愿望─“成为男人中的男人”变成“女人中的女人”，使小惠从此变成超级美少女。小惠一怒之下将书丢到河中，才知道自己不应该这么鲁莽把书丢掉。回到家以后发现家里面的人，除了美木以外大家都把她当成女孩子，小惠认为这是小恶魔的法术导致的。6年后，为了追查魔法书的下落，小惠跟美木进入剑峰高中就读。在期间与苏我原造、藤木一郎、安田太助以及小林一文字相遇

高中私立翠明学园二年级学生的西条拓巳，自称对三次元没有兴趣，和家里的大量美少女人偶一起生活。在他所住的涩谷在2008年9月7日以来发生了连续猎奇杀人事件“新世代的疯狂（ニュージェネレーションの狂気）”，成为了网络和电视上的热门话题。2008年9月28日深夜，拓巳在聊天室遇到了一个自称“将军”的人。“将军”发言中的URL链接到像是预言下一个猎奇事件的恐怖图像。第二天，拓巳遇到了和图像中的手法一样的杀人现场。在尸体前站着浑身是血的少女，咲畑梨深。