上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者——俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！

爱德蒙·罗斯丹快到三十岁，结婚生子后创作陷入低潮，江郎才尽的焦虑令这位巴黎十九世纪剧作家沮丧不堪。这时缪思却来了，一个令人心动的女孩宣示命运的嘲弄。他唯有通过协助好友追求女孩，同时把情事化为戏语，超越一切嫉妒与痴狂，终成就一代喜剧英雄、一出边写边排的神作。

愤世嫉俗的广播名人佩珀·斯特林用他自己的招牌绝技得罪了一家著名的广告商之后，被单位派到有特色的科罗拉多州的爱德怀小镇去度过圣诞假期，顺便工作。在当地工作中，他被迫与跟自己完全不同性格的聪明保守的、擅长心理学的同事桑迪·洛夫共同主持节目，不过佩珀倒是觉得自己棋逢对手了。很快的，他们之间在无意的嬉笑斗嘴中产生了爱情，佩珀发现真的有圣诞奇迹这样的事存在。可是当佩珀收到邀请，重新拥有回到洛杉矶并继续他广播名人的生活和工作的机会时，他不得不想清楚他的生活到底需要什么？圣诞节到底要和谁一起过？

1552年，英国爱德华六世选择王位继承人时，摄政王约翰·达德利公爵为了夺权的目的，力主排除天主教公主玛利，选择简·格雷公主继位，并让简与自己的儿子吉尔福德结婚。简与吉尔福德原本毫无感情，举行婚礼后，被送往乡下庄园，等待接受王位。两人朝夕相处，逐渐相互了解，并产生感情。爱德华去世，简举行加冕仪式，玛利公主逃往国外。16岁的简大权在握，与达德利等进行斗争，元老们大为不满。她在位九天就遭废黜，与丈夫一起被关进伦敦塔。都铎王朝的正宗继承人玛利率军队回国，被人民拥立为王。1553年，玛利—世即位。玛利让简与吉尔福德

贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭

曾在纽约建筑界享有极高声誉的富豪马丁·戴米恩，而今饱受癌症折磨，不得不面对即将在半年后去世的事实。除此之外，他与女儿克莱尔的关系始终处于冰封状态，这令他不仅慨叹金钱的无力。不久前，马丁与菲尼克斯生物科技公司取得联系，对方声称使用最先进的脱换技术可以帮助马丁重获新生，简而言之就是将他的意识或者灵魂注入一具更加年轻健康的躯体内再生。经过慎重的考虑，马丁以爱德华·基德纳的身份复活。此后的一段时间里，爱德华尽情享受重返青春的乐趣。与此同时，这具陌生躯体背后所隐藏的秘密，则让他渐渐感到不安……