故事发生在1951年新中国成立不久，西南小城发生了众多恐怖事件，一位关键人物死去，成了红色斑点尸体，公安战士陆飞开始了艰难调查……显然，这类反特剧少不了阴森恐怖气氛的包装，主演刘小锋、汪芜就提到，拍戏时曾几次被吓到，比如拍月黑风高之时在坟地里狂奔，深夜老宅子里传出时断时续的滴水声……常常令人毛骨悚然。但是，刘小锋表示，惊悚诡异只是全剧很小的一个侧面，它更像是一个智力游戏。“反特剧要好看，一定不是我们在演，观众在看，而是我们在演的同时，观众跟我们在猜。我演的这个人物，更像卫斯理那样的侦探，他始终在分析问题，

故事开始于1951年，快书艺人巩天棚（张国立 饰）在师父走上战场英勇牺牲后一直照顾着师母一家人。之后，巩天棚带着师父的儿子严少斌（姚金飞 饰）参加了前往朝鲜的慰问团，在那里，严少斌见到自己心心念念的女友鸽子（韩雨芹 饰）。实际上，鸽子的腹中早已经怀上了严少斌的孩子，然而严少斌在一次行动中牺牲了，为了保全严少斌的荣誉，鸽子选择将这个秘密埋藏在心底。眼看着鸽子的肚子一天天大了起来，一直暗恋鸽子的连长赵洪山（刘小锋 饰）找到了巩天棚，希望他能够和鸽子结婚，给鸽子和孩子一个名分，可是，巩天棚真正爱着的，却是师母贺

1951年，大漠如烟。人民解放军剿匪部队与残存的国民党兵匪在沙漠中摆下战场，颗颗子弹带着仇恨射向面目狰狞的敌人。通过激烈的战斗，除了匪首金冶中及两个匪兵逃脱外其他敌人全部被歼。

这部半纪录片描写一个传奇式的西西里黑帮首领的生平，从他1950年全身中弹闪回到之前的各个生涯片断。影片记录了1945年到1951年间裘连诺的匪徒反对官方警察的战争，也记录了他反对左派、工会和共主义人民党的活动。人民党1947年“五一”大会就是被裘连诺手下的人破坏的。