故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣

孙思颖不愿为胡可放弃北京学业，两人承诺一年的分手合约，胡可隻身回到臺北。经营夜店的程灏与维维、柏林在VVIP包厢庆祝胡可归来，久别重逢的兄弟们抛开各自的烦恼大玩特玩了一番。夜店结束后Peggy同胡可返回胡可住处。Peggy主动挑逗胡可，此时胡可却收到孙思颖传来的讯息， 看出胡可犹豫的Peggy识相地离去，留下胡可一个人对着夜空回想着与孙思颖过往的点滴。

当两个高中生情侣闯入大厦寻求一夜的乐趣和冒险时，所有者意外出现，最后没命了。瑞思为保护他的女友顶下谋杀罪行。后在监狱服刑二十年，他出现在女友面前……但对他来说不幸的是，她已经重新开始了生活。