30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。

明朝天启年间坊间出现了旷世奇宝天灵珠，皇上魏忠贤王爷都想得到。于是皇上派了一名锦衣卫密探秦三明前往民间秘密调查，在调查的过程中结识了王明月朱道虎张鸿四个人一起寻找天灵珠，而王明月其实是被魏忠贤囚禁起来的清官王文礼的女儿，魏忠贤想得到天灵珠背后的秘密，而王文礼恰恰知道背后的秘密，死活不肯说，而坊间传闻天灵珠在魅晴的手中，魏忠贤派手下四处打听，想要找到王文礼的女儿威胁他。朱道虎和张鸿是王爷的人，四个人各有打算，在寻找天灵珠的过程中，魏忠贤派手下处处阻挠，而张鸿和朱道虎被秦三明识破了身份，而知道天灵珠秘密的人相