一名游牧乐手在婚礼上演奏时爱上了新娘， 而这场婚礼很快就爆发了冲突，新娘也与家人反目。

陈家富（金城武）让自称成家的游牧人（郭富城）搬到自己家里居住。楼上搬来了正在学琴而又弹得差劲的邻居莫敏儿（陈慧琳），家富心里暗恋莫敏儿，但莫敏儿的琴声常吵得游牧人不能写作，游牧人与莫敏儿两人为此经常发生争吵，而家富则成了他们的和事佬。可是游牧人与莫敏儿由怨生爱发展成恋人，家富只有苦涩地夹在中间。游牧人与莫敏儿同居后，家富倍感失落，遂把他对敏儿的爱意用小说表达，虚构了侠侣XO的故事，谁料竟意外成为最畅销的书之一，真是令人啼笑皆非。

在中国内蒙古东部一个游牧山村，巴图每天过着无忧无虑的生活，他从不在乎这个变迁的信息化时代某一天巴图见到小学同学导演，导演脚受伤来老家养伤，从此俩人一起喝酒，钓鱼享受安静的生活，巴图偶尔听到导演讲外面的