迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。战争仍在继续，人和妖的界限日

上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流