嘉靖年间，首辅夏言遭人陷害罢官。其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，被卷入了一个波云诡谲的阴谋，妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地。本片

明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立，人人自危，东南沿海倭患猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。当朝三品官员柳远山明察暗访，调查镇南王意欲谋反的阴谋。先行官一路帮助与保护着柳远山，与镇南王展开恶战，最终阻止了叛乱。