德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生

“毁坏理想，回归现实——”响彻城市的美妙歌声。如同被拥有绝大人气的偶像“μ”所守护着一般，平稳的日常在城市中流逝。式岛律，是宫比市立吉志舞高中的一年级生。运动、学习、受到朋友的关照，在青春的正当中过着充实的高中生活。时间流逝，到了升入二年级的开学典礼。作为新生代表登上讲台的少年，是本来不可能身在那里的人物——