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第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
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本作的舞台是活跃着怪盗与侦探的近未来架空世界里的“侦探之都横浜”。世界上有着被称为“TOYS”的特殊能力，侦探与怪盗之间使用“TOYS”能力相互战斗着，这个时期被称为“大侦探时代”。作品讲述的是在二十一世纪这个“大侦探时代”中，以侦都横浜为舞台，4名立志成为名侦探的少女与曾经是侦探的青年的故事。
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神之谜题是以解谜为题材的原创动画，舞台是私立学院学员高等部，主人公是对谜题十分着迷并自信逢谜必破的高一学生大门。有一天，他受到学生会长邀请，同青梅竹马少女野叶一起前往学校附近的遗迹解“不能解开之谜”，原来这是一个由神秘智能集团制造出的能危机人类生命的“贤者之谜”。可是热爱解谜的大门硬要作出挑战，在得到某件“物件”之后，大门即被点名成为所谓的“解答者”。从此，他就与野叶和其他充满个性的解答者一起挑战潜藏于世界各地的“贤者之谜”。
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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……
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喜武屋七叶，一个活泼的女中学生。 奶奶在冲绳岛上经营有着独特风味的冲绳荞麦汤面店。 千叶酱和作为高中校花的姐姐七绪，以及有着很强神佛灵感的小学生妹妹心七居住在一起。 某一天，那个用咒文封印着喜欢在细叶榕树林中居住的树之精灵的瓶子，却被打开了盖子。 出现在七叶眼前的是有着可爱小女孩身姿的精灵妮娜。 还有同是树之精灵的拉娜，以及化身为凶恶狮子的伊娜也依次冒了出来。 就这样，本因过着悠闲和睦生活的千叶酱，被不可思议的卷入了精灵们带来的波澜之中……
