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时为假想的19世纪末。将脆弱的为悲剧而叹息的心中的灵魂叫唤出来、用魔导式将这些灵魂集结制作出AKUMA（恶魔），AKUMA成为不断重复着杀戮的杀人武器。因为诞生着更多的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的，是企图将世界引向终结的千年伯爵率领的“诺亚一族”。而能将AKUMA破坏的唯一力量，来自于叫做“黑色教团”的组织。很久以前开始双方持续的战斗中、隐藏在背后的真相是？
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过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯。数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。——对抗Servant的是Servant。“圣杯战争”的系统被变更。以罗马尼亚的图利法斯为舞台，前所未有的七对七规模的战争“圣杯大战”拉开了帷幕。
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“我是霍奈拉王国霍奈拉王家的第一王子卡尔斯先生！为了HAPPY地统治各位而来☆”就这样，5人被卷入了魔法之国的继承人之争……
