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作为卡佛公寓的管理人，克利夫兰·希普几乎将所有的时间都耗费在了修理烧坏的灯泡和损坏的公共设施上，虽然他的工作就是与公寓里的住户打交道，可是生性内向害羞的他却尽可能地避免和任何人交流。然而，一次夜晚的常规巡视却打破了克利夫兰乏味但很正常的生活，他在游泳池的下水道里发现了一个叫做“丝道瑞”的神秘女人，显然，她并不是公寓的住户，却在这里有一段时日了。出于同情，克利夫兰将丝道瑞带回家，短暂的接触之后，竟然发现她是只在神话故事中听说过的“海妖”，这位不可能出现在现实世界中的美丽少女，正尝试着从这里返回到她的世界，因
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深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利LauraHarring饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨NaomiWatts饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二
